Начните сотрудничество с бесплатной индивидуальной консультации. Просто заполните заявку и консультант свяжется с вами!
Чтобы сформировать счет-фактуру в СБИС в 2026 году, откройте документ реализации, проверьте покупателя, стоимость товаров или услуг и ставку НДС, затем проведите документ. Если в настройках учетной политики предусмотрено формирование счетов-фактур, Saby может создать документ автоматически. После этого счет-фактуру можно проверить, сохранить и отправить покупателю через электронный документооборот.
В СБИС (Saby) счета-фактуры формируются при отражении облагаемых НДС операций и при оформлении соответствующих авансов. Конкретный порядок зависит от вида операции, настроек учетной политики и выбранного типа документа. Если вместо счета-фактуры используется универсальный передаточный документ (УПД), искать отдельную фактуру в списке счетов-фактур не нужно.
Счет-фактура — документ, который используется для учета НДС при реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав, а также в других предусмотренных законодательством случаях. Он содержит сведения о продавце, покупателе, операции, стоимости и сумме налога.
Важно: счет-фактура и счет на оплату — разные документы. Счет на оплату сообщает покупателю, сколько и куда перечислить. Счет-фактура оформляется для целей учета НДС. Один документ не заменяет другой.
Когда нужно формировать счет-фактуру в СБИС
Необходимость оформления счета-фактуры зависит от налогового статуса продавца, характера операции и требований Налогового кодекса РФ.
В типичных ситуациях документ оформляют:
- при реализации товаров, работ или услуг, облагаемых НДС, если законодательство предусматривает выставление счета-фактуры;
- при получении аванса от организации или индивидуального предпринимателя в случаях, когда необходимо начислить НДС с предоплаты;
- при корректировке стоимости ранее отгруженных товаров или оказанных услуг, если для операции требуется корректировочный счет-фактура;
- в других предусмотренных законом ситуациях.
При этом счет-фактуру не требуется оформлять автоматически по каждой продаже. Например, в розничной торговле при продаже физическим лицам обычно выдается кассовый чек, а счет-фактура на такую реализацию не формируется. Для отдельных налоговых режимов, освобождений и специальных операций действуют свои правила.
Экспертная рекомендация. Перед формированием документа проверьте налоговый статус организации и вид операции. Нельзя определять необходимость счета-фактуры только по тому, какая система налогообложения указана в карточке компании: учитывайте действующие правила по НДС и особенности конкретной сделки.
Что проверить перед созданием счета-фактуры
Перед оформлением документа убедитесь, что в Saby правильно настроен учет НДС и заполнены необходимые данные.
- Выбрана правильная организация-продавец.
- Покупатель указан без ошибок в реквизитах.
- В документе реализации отражены фактические товары, работы или услуги.
- Проверены стоимость, количество и итоговая сумма.
- Для каждой позиции указана подходящая ставка НДС.
- Учетная политика настроена с учетом применяемого порядка формирования документов.
- Определен нужный тип документа: счет-фактура или УПД.
В 2026 году общая ставка НДС составляет 22%. Однако в зависимости от операции могут применяться специальные ставки, в том числе 10% или 0%, а также освобождение от налогообложения. Поэтому не следует вручную устанавливать 22% для каждой позиции без проверки налоговых условий.
В Saby ставки НДС могут определяться настройками учетной политики и карточками номенклатуры. После заполнения реализации проверьте, правильно ли рассчитана сумма налога.
Как сформировать счет-фактуру на реализацию в СБИС
Шаг 1. Откройте раздел продаж
Авторизуйтесь в Saby и перейдите в нужный раздел. В зависимости от конфигурации используйте один из вариантов:
- Saby Bu — «Продажи» или «Документы/Исходящие»;
- online.saby.ru — «Бизнес/Документы» или «Документы/Исходящие».
Найдите документ реализации, по которому нужно сформировать счет-фактуру. Если реализация еще не создана, оформите ее, указав покупателя, дату, товары или услуги и стоимость.
Шаг 2. Проверьте документ реализации
Откройте реализацию и убедитесь, что верно указаны продавец, покупатель, дата документа и перечень позиций.
Проверьте ставку НДС и сумму налога. Если ставка определилась автоматически, сопоставьте ее с налоговым режимом, видом операции и данными карточки товара или услуги.
Если обнаружены ошибки, исправьте их до проведения документа. Это позволит избежать неправильного начисления НДС и ошибок в книге продаж.
Шаг 3. Проведите реализацию
Нажмите «Провести», если такой этап предусмотрен вашей конфигурацией. При проведении документа Saby отражает хозяйственную операцию в учете и, при соответствующих настройках, начисляет НДС.
Если для реализации выбран стандартный тип документов и операция облагается НДС, сервис может автоматически сформировать счет-фактуру с датой и номером реализации. Ссылка на сформированный документ появится в панели НДС.
Если в настройках используется УПД, отдельный счет-фактура может не формироваться. В таком случае необходимо проверить тип документа и выбранный вариант оформления.
Шаг 4. Откройте сформированный счет-фактуру
Чтобы найти документ, перейдите в раздел:
- Saby Bu — «Продажи»;
- online.saby.ru — «Бизнес/Документы».
Откройте блок «Фактуры» и выберите нужный документ. Также счет-фактуру можно открыть непосредственно из документа реализации через панель НДС.
Проверьте номер и дату счета-фактуры, сведения о покупателе, наименования позиций, стоимость и налоговые показатели.
Шаг 5. Проверьте и сохраните документ
Убедитесь, что счет-фактура соответствует данным реализации. Если необходимо изменить номер или дату, используйте предусмотренное интерфейсом действие «Изменить» и соблюдайте правила оформления документов.
Не редактируйте произвольно уже зарегистрированный документ без учета последствий для налогового учета. Если ошибка затрагивает содержание операции или сумму налога, сначала определите, требуется ли исправленный или корректировочный счет-фактура.
Шаг 6. Отправьте счет-фактуру покупателю
Если документ необходимо передать контрагенту по ЭДО, откройте его и выберите доступное действие отправки. Проверьте получателя, сведения о документе и способ обмена.
После отправки откройте историю обработки и убедитесь, что документ передан. Если требуется подтверждение со стороны покупателя, дождитесь соответствующего результата.
Как создать счет-фактуру на аванс в СБИС
Счет-фактура на аванс оформляется при получении предоплаты в случаях, когда продавец должен начислить НДС с полученного аванса. В Saby документ может сформироваться автоматически при расчете НДС или быть создан вручную из платежа.
Вариант 1. Создать счет-фактуру из входящего платежа
- Перейдите в раздел «Деньги/Банк» или «Деньги/Касса».
- Найдите платеж от покупателя, который отражает получение аванса.
- Откройте документ оплаты.
- Выберите действие «Фактура на аванс», если оно доступно.
- Проверьте автоматически заполненные сведения о покупателе, сумме и налоге.
- Нажмите «Провести», чтобы отразить документ в учете.
Вариант 2. Создать счет-фактуру через раздел НДС
- Откройте «Налоги/НДС» в Saby Bu или «Учет/Налоги/НДС» в online.saby.ru.
- Перейдите в блок «Авансы от покупателей/Фактуры».
- Нажмите «+» и выберите «Фактура на аванс».
- Укажите входящий платеж, по которому получена предоплата.
- Проверьте заполненные поля и ставку НДС.
- Нажмите «Провести».
После проведения документа Saby сформирует соответствующие записи по учету НДС. Проверьте, что сведения об авансе отражены корректно и документ связан с нужным платежом.
Обратите внимание: правила оформления авансовых счетов-фактур зависят от вида покупателя и характера операции. Для авансов от организаций и ИП применяется соответствующий порядок учета НДС. При розничных расчетах с физическими лицами могут использоваться кассовые чеки и предусмотренные системой бухгалтерские справки вместо авансовых счетов-фактур.
В какие сроки нужно выставить счет-фактуру
По общему правилу счет-фактуру выставляют не позднее пяти календарных дней со дня отгрузки товаров, выполнения работ, оказания услуг или получения предоплаты в предусмотренных законодательством случаях. Для отдельных операций действуют специальные правила.
Поэтому бухгалтеру важно не только правильно сформировать документ в Saby, но и контролировать дату хозяйственной операции и срок оформления счета-фактуры.
Пример. Организация получила аванс от покупателя 12 марта. Если по этой операции необходимо оформить счет-фактуру на аванс, бухгалтер должен определить срок выставления по правилам НК РФ, проверить поступление платежа и корректность начисления НДС. После создания документа необходимо убедиться, что он отражен в налоговом учете и передан покупателю, если требуется электронный обмен.
Как проверить счет-фактуру в СБИС
После формирования документа проверьте его реквизиты и отражение в налоговом учете. Для этого откройте счет-фактуру из раздела продаж или из связанной реализации.
Проверьте следующие сведения:
- номер и дату документа;
- наименование, ИНН и КПП продавца и покупателя при наличии;
- наименования товаров, работ или услуг;
- стоимость и налоговую базу;
- ставку и сумму НДС;
- итоговую сумму документа;
- связь с реализацией или платежом, если это счет-фактура на аванс.
Если организация ведет учет НДС в Saby, убедитесь, что документ отражен в соответствующем регистре и попал в книгу продаж в установленном порядке. Для проверки используйте раздел «Налоги/НДС» и отчеты по учету налога.
Почему счет-фактура не отображается в СБИС
Если после проведения реализации документ не появился в списке счетов-фактур, проверьте настройки и тип документа. Не всегда отсутствие отдельной фактуры означает ошибку.
| Проблема | Возможная причина | Что сделать |
|---|---|---|
| После проведения реализации нет счета-фактуры | Выбран тип документа УПД либо операция не предполагает отдельного счета-фактуры. | Проверьте тип документа и настройки учетной политики. |
| Сумма НДС рассчитана неверно | Неправильно указана ставка или исходные данные в реализации. | Проверьте ставку НДС в карточках позиций и документе реализации. |
| Не отображается счет-фактура на аванс | Не проведен платеж, не выполнен расчет НДС или не создан документ на аванс. | Проверьте входящий платеж и порядок формирования авансовых счетов-фактур. |
| В документе неверные реквизиты | Использованы ошибочные данные организации или покупателя. | Проверьте карточки контрагентов и сведения в документе. |
| Счет-фактура не отправляется по ЭДО | Не настроен обмен с контрагентом или выбран неподходящий сценарий отправки. | Проверьте настройки ЭДО, получателя и доступность отправки. |
| Документ не попал в книгу продаж | Не выполнены необходимые действия по учету НДС либо документ не проведен. | Проверьте статус документа и расчет НДС, затем проверьте отражение в книге продаж. |
Практический совет. Если в разделе «Продажи» отображаются только счета-фактуры, а ваша реализация оформлена в формате УПД, отдельного документа в этом списке не будет. Сначала проверьте тип передаточного документа, а затем уже ищите причину отсутствия счета-фактуры.
Чек-лист перед отправкой счета-фактуры
Что проверить бухгалтеру
- Определена необходимость оформления счета-фактуры для конкретной операции.
- Выбрана правильная организация-продавец.
- Проверены реквизиты покупателя.
- Документ связан с нужной реализацией или платежом.
- Правильно указаны номер и дата.
- Проверены налоговая база, ставка и сумма НДС.
- Выбран корректный тип документа: счет-фактура или УПД.
- Документ проведен и отражен в учете, когда это предусмотрено процессом.
- Проверено отражение в книге продаж при необходимости.
- Соблюден срок оформления.
- После отправки проверен результат электронного обмена.
Частые вопросы
Можно ли сформировать счет-фактуру в СБИС автоматически?
Да. При соответствующих настройках учетной политики Saby может автоматически сформировать счет-фактуру при проведении реализации. Для этого должны быть корректно указаны налоговые параметры и выбран подходящий тип документа.
Можно ли сформировать счет-фактуру вместо УПД?
Да, если такой вариант предусмотрен используемой конфигурацией и настройками организации. В документе реализации можно изменить тип передаточного документа. Перед выбором проверьте, какой документ требуется для конкретной операции.
Нужно ли создавать счет-фактуру на аванс?
В случаях, предусмотренных законодательством, при получении предоплаты необходимо оформить счет-фактуру на аванс и отразить начисление НДС. Порядок зависит от характера операции, вида покупателя и налоговых обстоятельств.
Можно ли исправить уже сформированный счет-фактуру?
Это зависит от характера ошибки. Если требуется изменить доступные реквизиты, используйте предусмотренное интерфейсом редактирование с учетом правил учета. Если ошибка затрагивает стоимость или иные существенные сведения, может потребоваться исправленный или корректировочный счет-фактура. Эти документы имеют разное назначение.
Где посмотреть все счета-фактуры в СБИС?
В Saby Bu откройте «Продажи», а в online.saby.ru — «Бизнес/Документы». В блоке «Фактуры» отображаются счета-фактуры. Документы, оформленные как УПД, в этом списке могут не показываться.
Нужна помощь с учетом НДС?
Ошибки при формировании счетов-фактур могут повлиять на книгу продаж, расчеты по НДС и подготовку налоговой отчетности. Если возникают вопросы по оформлению реализации, авансов или исправлению документов, важно проверить порядок учета с учетом конкретной операции.
Если нужна помощь бухгалтерская компания в Москве.
Инструкция подготовлена для пользователей СБИС (Saby) в 2026 году. Названия разделов и доступные действия могут различаться в зависимости от конфигурации сервиса. Ставки НДС, порядок оформления счетов-фактур и требования к документам необходимо проверять с учетом действующего законодательства и обстоятельств конкретной операции.
Смотрите также:
